调研解读|电动两轮车海外市场发展梳理_最新动态

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调研解读|电动两轮车海外市场发展梳理

2026-03-2419

电动两轮车板块涨幅突出，认为或主要受国际地缘冲突因素影响，全球燃油价格上涨，电动两轮车有望基于价格因素实现加速替代。但需要注意的是，东南亚六国两轮车保有量超2亿台，B端配送（外卖、快递）的高频使用与个人通勤刚性需求形成双轮驱动，多数企业针对当地市场环境持续调整产品结构，本地化适配，如为东南亚市场强化车架结构以适配泥泞路况，为欧洲市场加大座椅面积，为充电设施薄弱区域提升续航能，同时配套输出换电柜及运营服务方案。

我国电动两轮车出口概况

根据海关总署数据，我国电动两轮车出口总额过往5年CAGR约15%，出口总量过往5年CAGR约8%；分地区来看，欧洲地区占比约40%，北美地区占比约15%-20%，东南亚地区占比约10%-15%属于核心增量市场市场（2025年出口增速超40%）。

东南亚市场梳理

（1）主线脉络——政策推动：2019年以来，印尼、泰国、越南等国陆续出台政策推动“油改电”；2023年，东南亚各国相继推出电动两轮车购车补贴，加速推进“油改电”进程，如菲律宾自2023年起对电动摩托车及零部件进口实施零关税政策、印尼推出专项购车补贴；越南政府24年底宣布，到2030年全国销售的两轮车至少1/4将由电力驱动，25年7月越南总理签发指示，河内将从26年7月1日起在全国率先在城区（一环路内）禁行燃油摩托车。

（2）核心推动——基建优化：从主要消费国家来看，印尼充电桩建设补贴最高50%，鼓励企业在住宅区、商业区、高速公路及物流枢纽建设慢充和快充站；越南允许公寓、出租屋增设专用充电线路与车位，简化电力增容审批，鼓励咖啡店、商铺提供便民充电点，政府给予小额补贴，胡志明市批准在公共空间位置部署约2万个换电柜；泰国允许在人行道、公园、政府建筑、商场停车场等公共空间设充电/换电设施，简化审批。

（3）边际变化——驾驶成本：过往东南亚居民使用油摩原因之一在于油摩使用寿命长，每年相较于电摩省下的折旧摊销足够覆盖驾驶能源成本（即同样里程油价比电价贵的部分），但随着国际燃油价格上涨以及上涨预期的形成，更多居民或转向购买电摩。

观点小结

国内头部企业立足规模效应与研发生产优势推动电动两轮车出海已有多年时间，欧美市场电摩渗透相对顺利，但东南亚市场渗透速度相较于潜力空间来看兑现缓慢，我们认为核心原因在于当地基建水平，有限的充换电设施以及落后的住宅电网体系限制了电动两轮车的实用性，短期燃油价格上行或在边际上能够缓解驾驶成本痛点，但基建仍是限制东南亚市场渗透的核心瓶颈，期待后续本土化产品叠加当地充电基础设施优化带来长期成长。

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